建立《客戶檔案》模版

新建《客戶檔案》模版（點擊看演示錄像）

啟動Excel，以設計師王勇的身份登錄到客戶端（用戶名wangy）。
參考：登錄到客戶端
　
選擇菜單“模版-->新建模版”彈出“新建模版”窗口。
　

　

　　　
選擇“建立新表單模版”，按[確定]，彈出以下窗口。報表編號輸入“SAL-001”，報表名稱輸入“客戶檔案”，其它默認。

　
選擇“初始填報權限”標簽頁，填報單位選擇“銷售部”，填報角色選擇“銷售內勤”。

　
選擇“最終查閱權限”標簽頁，報送單位選擇“銷售部”，查閱角色選擇“銷售內勤”或“銷售部經理”。

　
選擇“版本”標簽頁，版本號默認為“V1”，選中“啟用”復選框。

　
按[確定]。本窗口關閉，在Excel中打開了一個新的空白工作簿，您會注意到該工作簿窗口的標題變成了“Microsoft Excel - 設計：客戶檔案”。這表明新建的《客戶檔案》模版已打開，處于設計狀態。

　
在工作簿上輸入以下內容：

　
參考：Excel常用操作技巧
　
選擇菜單“模版-->保存”（或直接點擊工具欄中的“保存圖標”），彈出“保存報表模版”窗口，按[保存]。

參看：“保存報表模版”窗口操作說明。
　
此時已完成《客戶檔案》模版的建立，關閉當前工作簿。